Det här är en kortfattad instruktion för hur du lägger till en anställd i personregistret. En anställd måste läggas till i personregistret för att kunna skapa rese- och kostnadsfakturor. Att lägga till en anställd görs via Register > Personregister.
Lägga till en anställd
För att lägga till en ny person/anställd i personregistret går du via Register > Personregister eller Register > Affärspartner > Lägg till person.
Inmatning av uppgifter
När du klickat på Lägg till person öppnas vyn Den nya personens Basuppgifter. Här anger man personens uppgifter:
Efternamn och Förnamn
Gatuadress, Postnummer och Postort
Koden PN och Personnummer
Betalsätt och personens bankkontouppgifter
Kom ihåg att klicka på Spara.
Spara förvalda dimensioner i personregistret
Det är möjligt att spara förvalda dimensioner för den anställde i personregistret genom att klicka på knappen Förvalda värden > Förvalda dimensioner.
Spara förvalda produkter i kundregistret
Utöver förvalda dimensioner är det möjligt att definiera förvalda produkter för en person. Då hamnar produkterna automatiskt på en rese- eller kostnadsfaktura som skapas för personen. Man sparar förvalda produkter under personens basuppgifter via knappen Förvalda värden > Förvalda produkter.
Som förvalda produkter kan man välja mellan de produkter som finns i det produktregister som administreras av Procountor. Man lägger till en produkt genom att välja Lägg till. Därefter söker och väljer man produkter i produktregistret med knapparna Sök produkter och Välj produkt. Det är viktigt att Spara när man har valt produkter. Uppgifterna om förvalda produkter kan redigeras på personnivå. För en persons förvalda produkter är det möjligt att bland annat, definiera ett annat pris, en annan rabatt eller en annan moms, genom att exempelvis kryssa för Annat pris och sedan ändra priset i kolumnen Pris.
Söka person
Man kan söka efter registrerade personer via Register > Personregister. Skriv in t.ex. personens Namn och klicka på Sök personer.
Genom att välja Exportera till fakturaunderlag kan man exempelvis skapa en kostnadsfaktura för den valda personen.