Det ligger en stor betydelse i Procountors fakturastatusar. De bestämmer när en faktura kan ändras och hur fakturor visas i rapporteringen. Processen för kundfaktura och kundorder diskuteras i den här artikeln.
Kundfakturan statusar
Beskrivning av status
Icke sparad
Verifikatet har ännu inte sparats för första gången.
I detta läge kan man avbryta utan att makulera eller kreditera.
Under behandling
I denna status kan verifikatets alla uppgifter ändras.
Produktrader kan läggas till, korrigeras eller tas bort.
Ett verifikat i denna status kan inte skickas.
Verifikatet tas inte med i rapportering enligt bokföringslagen eller momsen.
Kan makuleras ( rekommenderas inte p.ga. glapp i verifikationsserien).
Betalningstransaktioner kan inte allokeras mot kundfakturan i denna status.
Godkänd
Verifikatet får denna status efter knappen Godkänn tryckts och fakturakanalen är Post, E-post eller E-faktura.
Tas med i rapporteringen enligt bokföringslagen och momsen.
Kan återställas till Under behandling.
Icke skickad
Verifikatet får denna status efter knappen Godkänn tryckts när fakturakanalen är Skickas inte.
Tas med i rapporteringen enligt bokföringslagen och momsen.
Kan återställas till Under behandling.
Skickad
Verifikatet kan inte återställas till status Under behandling eller makuleras.
En felaktig kundfaktura bör krediteras, Redigera > Skapa krediteringsfaktura.
Bokföringen kan korrigeras och dimensioner kan läggas till.
Tas med i rapporteringen enligt bokföringslagen och momsen.
Delvis betald
Kundfakturan kan inte korrigeras.
Ett mindre eller högre belopp har betalats in.
Läs mer om kreditfakturor när ett för högt belopp betalats av kunden.
Betald
Kundfakturan kan inte korrigeras.
Kundfakturan visas inte längre under öppna kundfakturor.
Betalad utanför Procountor
Kundfakturan har manuellt markerats som Betalad utanför Procountor.
Betalningstransaktionen kan tas bort.
Kundfakturan får också denna status om kreditfaktura skapats och matchats mot kundfakturan.
Åtgärden kan också sättas om bankkoppling inte upprättats mot Procountor.
Makulerad
Verifikatet tas inte med i rapportering enligt bokföringslagen eller momsen.
Åtgärden rekommenderas inte p.g.a. att det skapar glapp i verifikationsserien.
Kundorder och Offert
En kundorder och offert är inte en affärstransaktion och tas därmed inte med i rapporteringar eller i momsen i samtliga statusar.
Statusar i kronologisk ordning
Icke sparad
Under behandling
Icke skickad
Skickad
Fakturerad (kopierad till en kundfaktura)
Makulerad
Beskrivning av status Kundorder
Icke sparad
Verifikatet har ännu inte sparats för första gången.
I detta läge kan man avbryta utan att makulera.
Under behandling
I denna status kan verifikatet alla uppgifter ändras.
Produktrader kan läggas till, korrigeras eller tas bort.
Ett verifikat i denna status kan inte skickas.
Verifikatet tas inte med i rapportering enligt bokföringslagen eller momsen.
Kan makuleras ( rekommenderas inte p.g.a. glapp i verifikationsserien).
Godkänd
Verifikatet får denna status efter knappen Godkänn tryckts och fakturakanalen är Post, E-post eller E-faktura.
Verifikatet kan kompletteras och ändras.
Kundordern kan ändras eller kopieras till en kundfaktura.
Kan återställas till Under behandling.
Icke skickad
Verifikatet får denna status efter knappen Godkänn tryckts när fakturakanalen är Skickas inte.
Verifikatet kan kompletteras och ändras.
Kundordern kan ändras eller kopieras till en kundfaktura.
Kan återställas till Under behandling.
Skickad
Verifikatet kan kompletteras och ändras.
Kundordern kan ändras eller kopieras till en kundfaktura.
Kundordern kan makuleras (rekommenderas inte).
Fakturerad
Kundordern har kopierats till en kundfaktura.
Makulerad
Åtgärden rekommenderas inte p.g.a. att det skapar glapp i verifikationsserien.
Beskrivning av status Offert
Icke sparad
Verifikatet har ännu inte sparats för första gången.
I detta läge kan man avbryta utan att makulera.
Under behandling
I denna status kan verifikatet alla uppgifter ändras.
Produktrader kan läggas till, korrigeras eller tas bort.
Ett verifikat i denna status kan inte skickas.
Kan makuleras ( rekommenderas inte p.ga. glapp i verifikationsserien).
Godkänd
Verifikatet får denna status efter knappen Godkänn tryckts och fakturakanalen är Post, E-post eller E-faktura.
Offertens uppgifter kan ändras.
Produktrader kan läggas till, korrigeras eller tas bort.
Kan återställas till Under behandling.
Icke skickad
Verifikatet får denna status efter knappen Godkänn tryckts när fakturakanalen är Skickas inte.
Offerten kan ändras eller kopieras till en kundfaktura.
Kan återställas till Under behandling.
Skickad
Verifikatet kan kompletteras och ändras.
Offerten kan ändras eller kopieras till en kundfaktura.
Offerten kan makuleras (rekommenderas inte).
Fakturerad
Offerten har kopierats till en kundfaktura.
Makulerad
Åtgärden rekommenderas inte p.g.a. att det skapar glapp i verifikationsserien.