På denna sida beskrivs hur man krediterar kundfakturor och vad man bör tänka på
Kreditering av kundfaktura
När en kundfaktura krediteras är det viktigt att fakturan tas bort från öppna fakturor(obetalda) och från kundfordringar. Gå in på funktionen Specialsituationer på den kundfaktura som ska krediteras. Skapa en kreditfaktura för den ursprungliga fakturan med funktionen Skapa kreditfaktura.
Granska uppgifterna på fakturan och ändra vid behov tex datum och fakturakanal (det är inte heller nödvändigt att skicka en kreditfaktura som innehåller noteringen kreditförlust). När fakturan godkänns visas följande fönster:
För båda fakturorna anges status Betalad utanför Procountor med samma datum och som betalningssätt anges Kreditförlust. Klicka sedan på Fortsätt.
På bokföringssidan för kreditfakturan ändras det förvalda kontot till ett kreditförlustkonto. I momsberäkningen minskar kreditfakturan momsen på försäljningen.
Därefter har fakturan tagits bort från öppna fakturor, kvittats mot kundfordringar, bokförts som kreditförlust och den tidigare konterade momsen har dragits av i momsberäkningen.
Korrigering av kreditförlust
Om en betalning erhålls men som avser en faktura som tidigare har krediterats ska en ny kundfaktura skapas och kreditförlustbokningen korrigeras. För att momsen ska bli korrekt vid korrigeringen av kreditförlusten så ska en ny kundfaktura skapas. kundfakturan kan skapas t.ex. genom att kopiera den ursprungliga fakturan med alternativet Kopiera under knappen Redigera i fakturavyn.
Om en betalning kan allokeras till en kundfaktura kan detta göras under menyn Sökning efter verifikation, Allokering av kontoutdrag eller Kontoutdrag och referensbetalningar genom att ange referensen i fältet Rätt referens. En betalningstransaktion kan även läggas till i alternativet Specialsituationer under knappen Flytta i kundfakturan och på sätt ge verifikatet statusen Betalad utanför Procountor.